Avantage

Production de documents pour Dynamics CRM

Pour que votre gestion des relations clients atteigne de nouveaux sommets

La cueillette et la gestion des données des clients sont des fonctions essentielles pour les entreprises de toutes tailles. Cependant, l'usage qui est fait de ces données pour établir des relations et stimuler la croissance de l'entreprise est tout aussi important. Que ce soient des soumissions, des contrats, des bons de travail, des factures, des relevés ou des lettres de nature générale, il n'est désormais plus nécessaire de traiter les données et les communications comme des entités séparées : elles peuvent être mises en commun et intégrées les unes aux autres pour en maximiser l'efficacité.

Xpertdoc donne le contrôle aux utilisateurs de Microsoft Dynamics CRM de Microsoft

Les entreprises qui utilisent Microsoft Dynamics CRM ou qui envisagent d'en faire l'acquisition découvriront que la solution Xpertdoc pour la production de documents élargit la portée de ce logiciel de façon à établir une plateforme puissante que les utilisateurs peuvent mettre à parti pour accroître l'efficacité et la précision de leurs communications. Bien plus puissante qu'une simple fonction de fusion de textes et plus facile à utiliser et à maintenir que des options de production de rapports, la solution Xpertdoc est extrêmement conviviale puisqu'elle est similaire et aussi facile à utiliser que la fonction de création de gabarits de Microsoft Word, tout en assurant une mise en œuvre sans soucis, sécuritaire, fiable et une opération évolutive.

• Insérez des images de produits et des logos, des textes, des objets normalisés et des tableaux à partir du système de gestion des relations clients.
• Utilisez l'ensemble du modèle d'entité du logiciel de gestion des relations clients, y compris les relations parent-enfant sur plusieurs niveaux et les personnalisations.
• Produisez des documents éloquents pouvant être personnalisés avec du contenu ponctuel.
• À partir du poste de travail des utilisateurs, envoyez vos communications basées sur les données du logiciel de gestion des relations clients par courriel à vos destinataires, à des imprimantes à haute performance ou des portails libre-service.

Rationaliser la production de documents pour réaliser des économies dans l'ensemble de l'entreprise

Une intégration transparente signifie que les entreprises peuvent réaliser un assemblage intuitif de documents selon des règles d'affaires en puisant automatiquement des données de plusieurs entités de gestion de relations clients, des champs de personnalisation et autres sources de données supplémentaires comme un logiciel de planification des ressources de l'entreprise ou une médiathèque. Les utilisateurs peuvent automatiser la production de documents depuis leur poste de travail, produire des documents en plusieurs langues indépendamment de l'interface de l'utilisateur et distribuer ces documents provenant de l'interface et des activités du logiciel de gestion des relations clients en différents formats (PDF, version électronique, version imprimée, télécopie, SMS).

Xpertdoc donne le contrôle aux utilisateurs pour qu'ils puissent maintenir, adapter et produire des documents avec peu ou pas d'aide des techniciens des TI, tout en permettant l'application efficace des meilleures pratiques du service des TI en matière de sécurité, de fiabilité et de variabilité, créant ainsi une approche qui offre le meilleur des deux mondes entre la création et la gestion de la production de documents.